- Gol H. Babangida 6' Valencia 1-3 Olympiacos Piraeus
- Gol Mista 68'
- Gol Y. Touré 77'
- Gol H. Babangida 79'
- Gol A. Di Natale 79' Valencia 0-1 Udinese
- Gol H. Babangida 69' Udinese 4-2 Olympiacos Piraeus
- Gol A. Di Natale 14'
- Gol A. Di Natale 22'
- Gol A. Di Natale 60'
- Gol V. Iaquinta 68'
- Gol H. Babangida 52'